Come gestire pagamenti e fatture dai Piani di Cura con le Richieste di Pagamento

Introduzione

📌 Disponibile con il modulo "Automazione Pagamenti". Richiedi una demo gratuita:

È ideale per medici e segreterie che gestiscono Piani di Cura con pagamenti scaglionati e vogliono evitare riconciliazioni manuali.

🗂️ Indice

1. Creare una Richiesta di Pagamento dal Piano di Cura
2. Inviare il link di pagamento al paziente
3. Monitorare i pagamenti del singolo piano di cura
4. Generare la fattura corretta (acconto o saldo)
5. Monitorare i pagamenti di tutti i pazienti
6. Prima Nota e tracciabilità dei movimenti

🧾 Creare una Richiesta di Pagamento dal Piano di Cura

Apri il Piano di Cura su cui avviare una richiesta di pagamento e clicca su "Crea Pagamento"
Compila la richiesta di pagamento inserendo: Titolo, Descrizione, Nota interna, Importo, Data del pagamento e l'App di Pagamento disponibile.

Ricorda: se la richiesta di pagamento eccede i 77,47€, è possibile decidere se richiedere i 2€ di bollo per l'emissione della fattura:
Una volta salvata, la richiesta di pagamento sarà visible nel piano di cura

🔗 Inviare il link di pagamento al paziente

Ora puoi condividere la richiesta di pagamento con il paziente, tramite il tasto "Richiedi pagamento". Il link può essere condiviso tramite SMS, email, WhatsApp o copiato per essere fornito tramite altri canali.
La richiesta di pagamento sarà in stato "Non ancora condiviso"
Non appena il link viene condiviso con il paziente, lo stato della richiesta diventerà "In attesa di autorizzazione"
Il paziente riceverà il link e potrà pagare con uno dei metodi di pagamento resi disponibili dall'app di gestione dei pagamenti (es: Stripe). Tra i più comuni: carta di pagamento, addebito SEPA, Klarna, ApplePay*, GooglePay*, ecc.
*Questi metodi di pagamento sono disponibili solo su determinati dispositivi.

👤 Monitorare i pagamenti del singolo piano di cura

Non appena il paziente finalizza la procedura, lo stato della richiesta di pagamento mostrerà "Autorizzato". Il pagamento però avverrà nella data di pagamento impostata.

💡 Fino a quando il pagamento non sarà effettivamente avvenuto, la richiesta di pagamento può essere modificata o annullata.

A pagamento avvenuto, vedrete lo stato in "Pagato / Da Fatturare" ed un nuovo tasto nel riquadro del pagamento "Crea fattura"

🧾 Generare la fattura corretta (acconto o saldo)

Cliccando su "Crea fattura" si aprirà la consueta schermata di creazione della fattura, con un nuovo menu. In automatico, questa fattura sarà collegata alla richiesta di pagamento
- Se il totale pagato copre il totale delle prestazioni eseguite, la fattura sarà automaticamente impostata come "Saldo"
- Se il totale del pagamento è inferiore al totale delle prestazioni eseguite, la fattura sarà automaticamente impostata come "Acconto"
La fattura avrà già data del pagamento e ammontare pagato precompilati e non modificabili
Sarà però possibile modificare tipo di pagamento, cassa/banca e "tipo di spesa" per il Sistema TS.

💡 Sarà comunque possibile aggiungere ulteriori pagamenti durante la creazione della fattura. Ad esempio:

Il paziente ha pagato solo una parte del piano in anticipo (50€), ed ora si va ad emettere il saldo finale (100€). Possiamo indicare il secondo pagamento direttamente in fattura
Il paziente ha pagato online e si crea un secondo pagamento per indicare il pagamento del bollo.

📊 Monitorare i pagamenti di tutti i pazienti

Nel menu di sinistra troverete ora una nuova voce "Pagamenti", dove potrete monitorare tutte le richieste di pagamento, il riepilogo ed utilizzare i filtri avanzati per ricerche mirate

📒 Prima Nota e tracciabilità dei movimenti

Non appena un pagamento viene finalizzato, troverete automaticamente la transazione in Contabilità > Prima Nota.
Fino a quando la relativa fattura non sarà emessa, come referenza nella transazione, verrà riportato il numero del piano

⚠️ Note utili

Le Richieste di Pagamento sono sempre collegate al Piano di Cura, garantendo coerenza contabile.
Il tipo di fattura è suggerito automaticamente, ma puoi sempre verificarlo prima dell’emissione.
Attualmente è disponibile solo il pagamento tramite link