Introduzione
Con Analisi → Scostamenti puoi impostare obiettivi finanziari per lo studio e monitorarne costantemente l'avanzamento. La funzione è utile soprattutto per titolari e segreterie che vogliono tenere sotto controllo i risultati economici dello studio.
Aggiungere un nuovo obiettivo
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Vai Analisi → Scostamenti.
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Nella sezione Obiettivi, sulla destra, clicca sul pulsante +.
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Compila i campi richiesti:
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Titolo: inserisci il nome dell'obiettivo.
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Metrica: scegli il valore che vuoi monitorare. Puoi scegliere tra Preventivi, Preventivi scontati, Pagato, Prestazioni eseguite, Fatturato scontato, Preventivi accettati e Fatturato.
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Obiettivo (in Euro): inserisci il valore economico che vuoi raggiungere.
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Data: indica entro quale data vuoi raggiungere l'obiettivo.
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Clicca su Salva per creare l'obiettivo
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Monitorare il raggiungimento dell'obiettivo
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Torna in Analisi → Scostamenti e individua la sezione Obiettivi.
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Consulta la lista degli obiettivi configurati e verifica le informazioni riportate per ciascuno.
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Controlla la colonna Stato per vedere la percentuale di realizzazione dell'obiettivo aggiornata in quel momento.
ℹ️ Da sapere
La percentuale di realizzazione ti permette di verificare rapidamente quanto sei vicino al valore economico che hai impostato, fino alla data di scadenza dell'obiettivo.