Analisi → Scostamenti: Obiettivi

È possibile impostare degli obiettivi finanziari per lo studio, monitorandone costantemente la percentuale di realizzazione, fino alla loro data di scadenza.

Aggiungere l’obiettivo

Per aggiungere un nuovo obiettivo, vai in Analisi → Scostamenti. Sulla destra, all’interno della sezione "Obiettivi", clicca sul pulsante “+”:


Nella finestra che si apre, compila tutti i campi richiesti e clicca infine su "Salva":

I campi da compilare sono:

1. Titolo: il nome dell’obiettivo;
2. Metrica: cosa ci interessa realizzare con l’obiettivo. Le metriche possibili sono: Preventivi, Preventivi scontati, Pagato, Prestazioni eseguite, Fatturato scontato, Preventivi accettati, Fatturato;
3. Obiettivo (in Euro): il valore economico dell’obiettivo;
4. Data: entro quando intendiamo raggiungere l’obiettivo.

Monitorare l’obiettivo

Per ogni obiettivo aggiunto, è possibile monitorarne costantemente la percentuale di realizzazione. In Analisi → Scostamenti, nella sezione "Obiettivi" è visualizzabile la lista di tutti gli obiettivi aggiunti con le relative informazioni. Nella colonna Stato si legge a che percentuale di realizzazione si trova l’obiettivo in questo momento: