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Analisi Scostamenti – Obiettivi

È possibile impostare degli Obiettivi finanziari per lo studio, monitorandone costantemente la percentuale di realizzazione, fino alla loro data di scadenza.

Aggiungere l’obiettivo

Per aggiungere un nuovo obiettivo, andare su Analisi => Scostamenti. Sulla destra, all’interno della carta Obiettivi, cliccare sul pulsante “+”:

Aggiungere Obiettivo

Nella finestra che si apre, compiliamo tutti i campi richiesti e clicchiamo infine su Salva:

Impostazioni obiettivo
I campi da compilare sono:

  1. Titolo: il nome dell’obiettivo.
  2. Metrica: cosa ci interessa realizzare con l’obiettivo. Le metriche possibili sono: Preventivi, Preventivi scontati,
    Pagato, Prestazioni eseguite, Fatturato scontato, Preventivi accettati, Fatturato.
  3. Obiettivo (in Euro): il valore economico dell’obiettivo.
  4. Data: entro quando intendiamo raggiungere l’obiettivo.

Monitorare l’obiettivo

Per ogni obiettivo aggiunto, è possibile monitorarne costantemente la percentuale di realizzazione. In Analisi => Scostamenti, nella carta Obiettivi è visualizzabile la lista di tutti gli obiettivi aggiunti con le relative informazioni. Nella colonna Stato si legge a che percentuale di realizzazione si trova l’obiettivo in questo momento:

Stato obiettivo

Updated on maggio 10, 2017

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