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Creare una nota di credito per paziente

Se si ha la necessità di stornare una fattura creata con AlfaDocs, si può emettere una Nota di credito

⚠️ Per ogni fattura da stornare, è necessario emettere la relativa nota di credito (una nota di credito non può MAI stornare più di una fattura).

Vai direttamente alla procedura richiesta:

Nota di credito per fattura CON piano di cura

ATTENZIONE: Prima di procedere alla creazione della Nota di credito, prendere nota della data e il numero della fattura da stornare. 

1.   Andare nel piano di cura in cui è presente la fattura da dover stornare:

    a. se il piano di cura è "Chiuso", riportarlo alla fase "Accettato", tramite il menù a tendina, in altro a sinistra e procedere;

   

2.   Cliccare su "Aggiungi fattura"

3.    Selezionare Nota di credito come ‘Tipo di fattura’

⚠️La data da inserire nella NOTA DI CREDITO deve essere la data in cui la state emettendo e NON quella della fattura che andremo a stornare


4.
   Nelle voci inserire il numero e la data della fattura da stornare.
Esempio:

"Riferimento fattura 45 del 22/05/2021"
Nota-di-credito_2


5.
   Inserire l’importo da stornare, con segno negativo

Nota-di-credito_3-1

6.   Completare poi con le informazioni sul tipo di pagamento e salvare.

Se bisogna emettere una nuova fattura al paziente dallo stesso piano, Duplichiamo lo stesso piano tramite il tasto duplica presente in alto a destra e successivamente emettiamo la nuova fattura procedendo poi alla chiusura del piano precedente (quello della Nota di credito)


 

Nota di credito per fattura SENZA piano di cura

ATTENZIONE: prima di iniziare la creazione della nota di credito, prendete nota del numero di fattura, data di creazione e numero del piano di cura fittizio, che si è creato con la creazione della fattura originale. Esempio: Piano #12 (da fattura)


1.   Andate quindi nella cartella del paziente, sezione FATT. e create una nuova fattura senza piano.

2.   Quando siete nella pagina di creazione della fattura, andate ad associare il piano di cura della fattura da stornare:

3.   Una volta selezionato il piano di cura corretto, comparirà l'opzione di emettere nota di credito:

4.   Nelle voci inserire il numero e la data della fattura da stornare.
Esempio:

"Riferimento fattura 45 del 22/05/2021"

Nota-di-credito_2

 

⚠️La data da inserire nella NOTA DI CREDITO deve essere la data in cui la state emettendo e NON quella della fattura che andremo a stornare

 

5.   Inserire l’importo da stornare, con segno negativo
Nota-di-credito_3-1

6.   Completare poi con le informazioni sul tipo di pagamento e salvare.