Come impostare e usare le categorie di spesa

Impara a configurare correttamente le categorie di spesa, sia in automatico (tramite l'anagrafica dell'impresa), sia manualmente durante la registrazione di un movimento contabile. Questa funzione ti aiuta a mantenere la contabilità ordinata.

Vedremo insieme:

  • Come impostare una categoria di spesa predefinita per un'impresa

  • Come associare manualmente una categoria durante la registrazione di movimenti, sia per fatture che per operazioni libere

Questa guida è utile per segreteria, amministrazione e contabili dello studio.

Procedura passo-passo

1. Scegli una categoria predefinita per un’impresa

Quando crei o modifichi un'impresa:

  1. Vai alla scheda Imprese e seleziona o crea una nuova impresa

  2. Nei dati anagrafici, nella prima voce dell’elenco seleziona la Categoria dell'impresa

  3. Salva le modifiche

⏩ Le future fatture associate a questa impresa useranno automaticamente questa categoria.

2. Assegna una categoria durante la registrazione di un movimento legato a una fattura

Quando registri il pagamento di una fattura, sia in entrata che in uscita:

  1. Vai su Contabilità > Fatture

  2. Clicca sul tasto "Incassa" per fatture in uscita o "Pagato" per fatture in entrata

  3. Compila i campi come Tipo pagamento, Conto, Data e Importo

  4. Nel campo Categoria, se non presente di default o se bisogna modificarla, seleziona la voce più appropriata

  5. Clicca su Salva

🔁 Questo vale sia per movimenti in uscita (es. spese) che per movimenti in entrata (es. incassi).

3. Assegna una categoria a un movimento manuale (prima nota)

Per registrare movimenti in prima nota non collegati a fatture:

  1. Vai su Contabilità > Prima nota

  2. Clicca sul "tasto +" (Aggiungi movimento)

  3. Compila tutti i campi richiesti: Causale, Tipo, Conto, Data, Importo

  4. In Categoria, scegli dal menu la tipologia di spesa o incasso

  5. Salva il movimento

✅ Utile per spese generali, incassi occasionali, bonifici, ecc.

ℹ️ Note

  • ⚠️ Le categorie non influenzano il pagamento, ma servono per la corretta riclassificazione contabile

  • ✅ Una buona categorizzazione semplifica la preparazione del bilancio e la collaborazione con il commercialista

  • ✏️ Puoi modificare la categoria anche dopo aver registrato un movimento, se necessario