Impara a configurare correttamente le categorie di spesa, sia in automatico (tramite l'anagrafica dell'impresa), sia manualmente durante la registrazione di un movimento contabile. Questa funzione ti aiuta a mantenere la contabilità ordinata.
Vedremo insieme:
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Come impostare una categoria di spesa predefinita per un'impresa
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Come associare manualmente una categoria durante la registrazione di movimenti, sia per fatture che per operazioni libere
Questa guida è utile per segreteria, amministrazione e contabili dello studio.
Procedura passo-passo
1. Scegli una categoria predefinita per un’impresa
Quando crei o modifichi un'impresa:
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Vai alla scheda Imprese e seleziona o crea una nuova impresa
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Nei dati anagrafici, nella prima voce dell’elenco seleziona la Categoria dell'impresa
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Salva le modifiche
⏩ Le future fatture associate a questa impresa useranno automaticamente questa categoria.
2. Assegna una categoria durante la registrazione di un movimento legato a una fattura
Quando registri il pagamento di una fattura, sia in entrata che in uscita:
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Vai su Contabilità > Fatture
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Clicca sul tasto "Incassa" per fatture in uscita o "Pagato" per fatture in entrata
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Compila i campi come Tipo pagamento, Conto, Data e Importo
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Nel campo Categoria, se non presente di default o se bisogna modificarla, seleziona la voce più appropriata
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Clicca su Salva
🔁 Questo vale sia per movimenti in uscita (es. spese) che per movimenti in entrata (es. incassi).
3. Assegna una categoria a un movimento manuale (prima nota)
Per registrare movimenti in prima nota non collegati a fatture:
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Vai su Contabilità > Prima nota
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Clicca sul "tasto +" (Aggiungi movimento)
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Compila tutti i campi richiesti: Causale, Tipo, Conto, Data, Importo
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In Categoria, scegli dal menu la tipologia di spesa o incasso
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Salva il movimento
✅ Utile per spese generali, incassi occasionali, bonifici, ecc.
ℹ️ Note
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⚠️ Le categorie non influenzano il pagamento, ma servono per la corretta riclassificazione contabile
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✅ Una buona categorizzazione semplifica la preparazione del bilancio e la collaborazione con il commercialista
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✏️ Puoi modificare la categoria anche dopo aver registrato un movimento, se necessario