Vediamo come creare una Fattura di Saldo da un Piano di cura. La fattura di Saldo ora può anche essere emessa selezionando manualmente le prestazioni da voler fatturare.
⚠️ Una fattura, sia di acconto che di saldo, può essere collegata ad un solo paziente e ad un unico piano di cura. Non è possibile creare una fattura e collegarla a più pazienti o più piani di cura, anche se dello stesso paziente.
Cosa vedremo:
- Fattura di Saldo con le sole prestazioni eseguite
- Fattura di Saldo con tutte le prestazioni presenti nel piano di cura
- Fattura di Saldo parziale (selezionando manualmente le prestazioni da fatturare)
- Altre funzionalità nella fattura di saldo
Creazione fattura di saldo dal piano di cura
Entrando in un piano di cura, sarà possibile emettere una Fattura di Saldo:
- Nel Piano di cura, troviamo il tasto "Aggiungi Fattura"
- Nella pagina successiva andremo a indicare "Saldo" :
Fattura di Saldo con le sole prestazioni eseguite
Quando si crea una fattura di saldo, in automatico il sistema mostrerà le sole prestazioni già eseguite, con il loro valore totale, pronte per essere fatturate:
Esempio con Ablazione ed Otturazione già eseguite
Fattura di Saldo con tutte le prestazioni presenti nel piano di cura
Se si vogliono fatturare tutte le prestazioni presenti nel piano, basterà attivare la spunta sotto la scritta saldo "con prestazioni ancora da eseguire". Verranno incluse indistintamente tutte le prestazioni del piano di cura:
Esempio con tutte le prestazioni del piano anche non eseguite
Fattura di Saldo parziale (selezionando manualmente le prestazioni da fatturare)
Tramite il nuovo tasto ✖️ alla destra di ogni prestazione, è possibile rimuovere la prestazione associata dalla fattura che si sta creando, andando così a fatturare solo determinate prestazioni:
Esempio di fattura parziale avendo manualmente rimosso Corona ed Estrazione impianto
💡 Nota: qualora fossero già state emesse fatture di acconto sul piano di cura, al Totale della fattura, verrà sempre sottratto l'importo già fatturato in acconto.
Per il tutorial sull'emissione di una fattura di Acconto dal piano di cura ➞ CLICCA QUI
Completare e salvare la fattura
Ora non resta che indicare il metodo di pagamento (anche più di uno) utilizzato dal paziente e/o eventuali scadenze che verranno saldate in futuro. Quindi salvare la fattura:
Infine, una volta cliccato su "Salva", e prima di vedere la fattura finale, comparirà il seguente Menu:
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- Si potrà decidere di chiudere o meno il Piano: Il sistema comunque ci informa se nel piano tutte le prestazioni sono state eseguite, o se ne mancano delle altre
- Aggiornare lo Stato dentale in automatico, con tutte le prestazioni che sono state eseguite
- Inviare il "Sondaggio soddisfazione al paziente", che potete abilitare in Marketing > Soddisfazione pazienti)
Altre funzionalità nella fattura di saldo
- Nella Fattura di Saldo inoltre, troviamo le seguenti impostazioni aggiuntive:
- Con prestazioni da eseguire: Permette di inserire in fattura anche le prestazioni non ancora "eseguite" nel piano di cura e/o selezionando manualmente solo cosa si vuole fatturare
- Mostra data di esecuzione prestazioni sulla fattura: In fattura saranno riportate le date in cui sono state eseguite le prestazioni
- Semplificata: Potrà essere di due tipi (sarà possibile scegliere il tipo, cliccando l'icona degli ingranaggi [⚙️] in alto a destra nella fattura):
- Mostra un'unica voce per tutte le prestazioni: Mostrerà un'unica voce "Prestazioni cumulative", che può essere modificata, con la somma del valore delle prestazioni presenti
- Mostra una voce per ogni prestazione: Mostrerà le singole voci delle prestazioni ma senza le relative tariffe, solo col totale finale
- Mostra un'unica voce per tutte le prestazioni: Mostrerà un'unica voce "Prestazioni cumulative", che può essere modificata, con la somma del valore delle prestazioni presenti