Test Import: verifica dei dati

Quando importi i dati dal tuo vecchio software ad AlfaDocs, è buona norma verificare che tutte le informazioni siano state trasferite correttamente.

Per sapere quali dati vengono importati e quali controllare, nella mail contenente l'ID ARCHIVIO trovi anche l'elenco di tutti i dati importati.

Ecco i passaggi fondamentali da seguire per una verifica accurata. Il processo qui descritto si riferisce ai seguenti dati: appuntamenti, pazienti, piani e fatture. Nel caso in cui siano importati anche altri dati, come immagini o fatture dei fornitori, è necessario applicare il processo di verifica anche a questi altri dati.

1. Apri Archivio di prova

I dati sono inizialmente importati in un archivio di prova. Al termine della verifica, i dati saranno trasferiti nell’archivio globale principale. Per aprire l’archivio di prova contenente i tuoi dati appena importati, clicca sui 3 puntini in alto a destra e poi su "Apri archivio":

apri-archivio
Per accedere all’archivio, digitare l'ID ARCHIVIO riportato nella mail del Test Import.

2. Verifica Agenda

Per prima cosa, verifichiamo se gli appuntamenti in agenda siano stati importati correttamente. Nel menù di sinistra, andiamo su "Agenda". Dopodiché, in alto a sinistra selezioniamo "Visualizza settimana" (punto 1 nell’immagine):

agenda
Adesso puoi verificare se gli appuntamenti della settimana corrente sono stati importati correttamente (punto 2 nell’immagine). Inoltre, utilizzando le frecce (punti 3A e 3B nell’immagine), possiamo verificare anche la settimana successiva e quella precedente.

Cliccando su un appuntamento e poi sulla matita (4), puoi controllare se è stato assegnato alla poltrona (5) e all'operatore (6) corretti:

Modifica appuntamentoPoltrona e operatore-1

3. Verifica Pazienti

Verifica la lista dei pazienti. Nel menù di sinistra, andiamo su Gestione → Pazienti. La prima cosa che andiamo a verificare è se il numero di pazienti importati è corretto. Il numero di pazienti è visualizzabile in basso a destra, sotto la scritta TUTTE LE PAGINE:

Lista-pazienti

Oltre a verificare il numero complessivo di pazienti, puoi aprire la scheda di alcuni pazienti e controllare i dati anagrafici. Per aprire la scheda di un paziente, è sufficiente cliccare sul suo nome o ricercare un nome della barra di ricerca in alto.

4. Verifica Piani

Nel menù di sinistra, andiamo su Gestione → Piani. In questa pagina sono visualizzati tutti i piani di trattamento.

Verifica-Piani
Selezioniamo un piano qualsiasi (cliccando sul suo nome) e verifichiamo queste informazioni: il totale del Piano (punto 1 nell’immagine); il totale eseguito (punto 2 nell’immagine); il totale fatturato (punto 3 nell’immagine) e il totale da fatturare (punto 4 nell’immagine).

Dettagli-Piano
Selezioniamo adesso un’altro piano e ripetiamo la verifica descritta sopra.

È importante verificare più piani possibile, scegliendoli da pagine diverse. Per muoversi da una pagina all’altra dei piani, usare i pulsanti in fondo:

Cambiare-pagina-nei-Piani

5. Verifica Fatture

Nel menù di sinistra, andiamo su Contabilità → Fatture. Qui troviamo la lista di tutte le fatture. Usiamo il filtro in alto a sinistra per selezionare tutte le fatture in uscita.

fatture-in-uscita-1
Poi scorriamo verso il basso e verifichiamo il numero di fatture (Risultati), il totale fatturato (Fatturato), il totale incassato (Pagato) e il totale da incassare (Da pagare).

verifica-fatture

Nel caso vengano importate anche le fatture in entrata, ripeti la stessa operazione.

Adesso clicca su "Mostra filtri avanzati" per verificare determinati segmenti di fatture.

Mostra-filtri-avanzati
Ad esempio, possiamo verificare le fatture emesse in anni precedenti, utilizzando i filtri “Data emissione dal” (punto 1 nell’immagine) e “Data emissione al” (punto 2 nell’immagine):

Filtri-fatture-data
Apriamo infine alcune Fatture per visualizzarle nel dettaglio e valutare la loro accuratezza.

Altri dati

È importante verificare con cura tutti i tipi di dati importati, anche quelli non inseriti in quest’articolo. Esempi di possibili altri dati sono le fatture dei fornitori, gli operatori e il listino prezzi. Cerca nell'Academy i tutorial per trovare queste informazioni all'interno di AlfaDocs.

I dati importati contengono errori?

Se, durante la procedura qui descritta, trovi degli errori nei dati importati, segnalacelo rispondendo dettagliatamente alla mail inviata del Test Import all’indirizzo supporto@alfadocs.com.