Come segnare e analizzare i preventivi scartati

Introduzione

In questo tutorial scopri come segnare un preventivo come Scartato, indicarne il motivo e analizzare i dati dei preventivi scartati in un determinato periodo. È utile per capire quali sono le cause più frequenti di mancata accettazione dei preventivi.

Impostare i motivi dello scarto

1. Vai in Impostazioni - Studio - Piani di cura
   

2. Clicca sul tasto + in basso a destra per inserire un nuovo motivo
   
   
3. Scrivi il motivo nel campo "Descrizione" e salva

Segnare un preventivo come scartato

1. Vai in Gestione → Piani e apri il piano di cura interessato.
   Viene visualizzato il piano di cura con la relativa fase.
2. Nel menu Fase del piano, in alto a sinistra, seleziona Scartato.
   Si apre una finestra nella quale puoi indicare il motivo per cui il paziente ha scartato il preventivo.
   
   
3. Seleziona il motivo dello scarto.
   Il motivo viene associato al preventivo e sarà disponibile nelle successive analisi.
   
   
4. Se necessario, aggiungi o modifica i motivi disponibili.
   In questo modo puoi personalizzare l’elenco in base alle esigenze del tuo studio.
5. Clicca su Salva.
   Il preventivo viene registrato come Scartato con il motivo selezionato.

Analizzare i preventivi scartati 📊

1. Vai in Analisi → Preventivi scartati.
   Viene mostrata l’analisi dei preventivi che sono stati segnati come scartati.
2. Consulta i motivi di scarto riportati nell’analisi.
   Puoi così individuare quali sono i motivi più frequenti per cui i pazienti non accettano i preventivi.
3. Per analizzare un periodo specifico, utilizza Analizza periodo.
   Seleziona l’intervallo di tempo che vuoi esaminare e limita l’analisi ai preventivi scartati in quel periodo.
   
   

Perché analizzare i preventivi scartati? 💡

L’analisi dei preventivi scartati può aiutarti a individuare eventuali criticità nel processo di proposta e accettazione dei piani di cura.

Ad esempio, se un determinato motivo di scarto ricorre frequentemente, puoi approfondirne le cause e valutare eventuali azioni per migliorare la gestione dei preventivi.