Impostazione ed analisi dei preventivi scartati

Come segnare che un preventivo è stato scartato e come fare un’analisi dettagliata di tutti i preventivi scartati.

Come definire un Preventivo Scartato

Vai in Gestione → Piani e apri un piano di cura. Nel menù di selezione in alto a sinistra “Fase del piano” trovi l’opzione “Scartato” (come in figura):

Dopo aver cliccato su “Scartato” si apre una finestra nella quale viene chiesto di selezionare il motivo per il quale il preventivo è stato scartato dal paziente:


Da questa finestra è anche possibile aggiungere o modificare i motivi di scarto.

Una volta selezionato il motivo, clicca su "Salva".

Analisi dei Preventivi Scartati

Dal Menù Principale vai in Analisi → Preventivi scartati.

In questa pagina puoi visualizzare i motivi di tutti i preventivi scartati, per individuare il motivo più frequente.

Usando la funzione "Analizza periodo" puoi definire un periodo specifico cui limitare l’analisi.