⚠️ Per ogni fattura da stornare, è necessario emettere la relativa nota di credito (una nota di credito non può MAI stornare più di una fattura).
NON bisogna mai trasformare una fattura in nota di credito
Nota di credito per fattura CON piano di cura
ATTENZIONE: Prima di procedere alla creazione della Nota di credito, prendere nota della data e il numero della fattura da stornare.
1. Vai nel piano di cura in cui è presente la fattura da dover stornare:
se il piano di cura è "Chiuso", riportarlo alla fase "Accettato", tramite il menù a tendina, in altro a sinistra e procedere
2. Clicca su "Crea Fattura"
3. Seleziona "Nota di credito" come ‘Tipo di fattura’, inserisci il riferimento alla fattura da rimborsare e la cifra da rimborsare preceduta dal segno meno:
⚠️La data di emissione della nota di credito, è quella del giorno in cui la state emettendo, non è la stessa della fattura da rimborsare
⚠️Il riferimento alla fattura da rimborsare va indicato nelle voci della fattura
⚠️ Il bollo va considerato sempre a parte e non può essere inserito con importo negativo.
Si può sempre decidere se rimborsarlo al paziente o meno. Questa impostazione inciderà sul totale finale da rimborsare.
Esempio pratico:
Quando dovete fare una nota di credito su una fattura da 100€ + 2€ di bollo (pagati dal paziente), avete due opzioni in base a cosa volete rimborsare:
Rimborsate solo la prestazione: Se volete restituire solo il costo della visita, impostate l'importo a -100€ e selezionate bollo "non addebitato". In questo modo il costo del bollo resta a carico del paziente.
Rimborsate tutto (anche il bollo): Se lo studio vuole farsi carico del bollo e restituire al paziente l'intera somma spesa, impostate l'importo a -102€ e lasciate sempre il bollo su "non addebitato".
4. Nelle voci inserire il numero e la data della fattura da stornare.
Esempio:
"Riferimento fattura 45 del 22/05/2021"
5. Inserire l’importo da stornare, con segno negativo
6. Completare poi con le informazioni sul tipo di pagamento e salvare.
🚨La cifra sulla nota di credito non deve mai essere superiore al valore della fattura da rimborsare. Non rimborsare mai più di una fattura in una sola nota di credito. Il valore della nota di credito deve essere uguale o minore della fattura che stai rimborsando
Se devi emettere una nuova fattura al paziente dallo stesso piano, Duplicalo tramite il tasto duplica presente in alto a destra
e successivamente emettiamo la nuova fattura procedendo poi alla chiusura del piano precedente (quello della Nota di credito)