Nota di credito per fattura SENZA piano di cura
ATTENZIONE: prima di iniziare la creazione della nota di credito, prendi nota del numero di fattura, data di creazione e numero del piano di cura fittizio, che si è creato con la creazione della fattura originale. Esempio: Piano #2 (da fattura)
1. Vai quindi su Contabilità > fatture > tasto + > Indica il paziente in questione, oppure vai direttamente nella cartella del paziente, sezione FATTURE, tasto +
2. Quando siete nella pagina di creazione della fattura, andate ad associare il piano di cura della fattura da stornare:
3. Una volta selezionato il piano di cura corretto, comparirà l'opzione di emettere nota di credito:
4. Nelle voci inserire il numero e la data della fattura da stornare.
Esempio:
Ad esempio "Riferimento fattura 1 del 14/08/2026"
⚠️La data da inserire nella NOTA DI CREDITO deve essere la data in cui la state emettendo e NON quella della fattura che andremo a stornare
5. Inserire l’importo da stornare, con segno negativo
6. Completare poi con le informazioni sul tipo di pagamento e salvare.
⚠️ Il bollo va considerato sempre a parte e non può essere inserito con importo negativo.
Si può sempre decidere es farlo pagare al paziente o meno, e questa impostazione inciderà sul totale finale da rimborsare.
Esempio pratico:
Quando dovete fare una nota di credito su una fattura da 100€ + 2€ di bollo (pagati dal paziente), avete due opzioni in base a cosa volete rimborsare:
- Rimborsate solo la prestazione: Se volete restituire solo il costo della visita, impostate l'importo a -100€ e selezionate bollo "non addebitato". In questo modo il costo del bollo resta a carico del paziente.
- Rimborsate tutto (anche il bollo): Se lo studio vuole farsi carico del bollo e restituire al paziente l'intera somma spesa, impostate l'importo a -102€ e lasciate sempre il bollo su "non addebitato".
⚠️Il valore della nota di credito, non deve mai essere superiore a quello della fattura originale. La cifra deve essere uguale o inferiore a quello della fattura da rimborsare.
‼️Per ogni fattura da rimborsare, emetti una nota di credito.
‼️Non rimborsare mai più fatture in un'unica nota di credito