Piani di cura: Campi Personalizzati e filtri di ricerca

Scopriamo come aggiungere ed utilizzare i campi personalizzati nei piani di cura

Campi personalizzati:

Puoi ora impostare dei campi personalizzati: da Impostazioni > Studio > Piani di Cura > Gestisci Campi. Potete creare un campo con una dicitura personalizzata, che poi comparirà tra i filtri di ricerca.

Nel piano di cura il campo personalizzato comparirà qui:

I campi personalizzati possono essere di 3 tipi:

• Checkbox
• Scelta multipla
• Testo libero

Questi campi personalizzati seguono infatti la stessa logica dei campi personalizzati per le anagrafiche paziente: Clicca qui

Andando quindi su Gestione > Piani, ed cliccando su "Mostra filtri avanzati" è possibile ricercare i piani di cura in base a questi nuovi campi.

Filtri di ricerca nei piani di cura

Nel primo filtro puoi cercare molto velocemente se visualizzare tutto, gli ultimi 365 giorni, solo i piani da fatturare, piani con scadenze nel passato o Piani con prestazioni da eseguire.


Ci sono poi altri filtri che permettono una ricerca più approfondita.

Puoi ricercare tramite:  

• Stato: quindi trovare tutti i piani in Stato Preventivo, Accettato. Scartato e Chiuso. Uno non esclude l'altro. Puoi quindi ad esempio selezionare sia i piani in stato Preventivo che in Accettato e compariranno entrambe le situazioni;
• Data dal e Data Al: indicano il lasso temporale che puoi indicare per trovare i piani creati in un lasso di tempo;
• Data accettazione dal e data accettazione al: ti permettono di cercare i piani in base alla data di accettazione;
• Data rifiuto dal e Data rifiuto al: ti permettono di ricercare i piani rifiutati in un dato periodo;
• Branca: questo filtro è molto utile nel caso in cui abbiate più branche. Potrete trovare quindi in un colpo solo tutti i piani di Odontoiatria ad esempio;
  
  
  
  
  
• Operatore: perché questo filtro funzioni correttamente, è necessario assegnare l'operatore nei piani di cura
  
• Importo da fatturare: la scelta è tra Positivo, Zero e Negativo. Positivo indica un importo ancora da pagare, Zero che il piano è correttamente fatturato, Negativo indica quei piani in cui la prestazione viene pagata prima di essere eseguita;
• Scadenze nel passato non fatturate: serve per trovare i piani che hanno scadenze che non sono state fatturate;
• Scadenze non fatturate dal e Scadenze non fatturate al: funzione simile alla precedente, ma che permette di impostare un lasso temporale;
• Listino: permette di trovare tutti i piani associati ad un listino;
• Prestazioni da eseguire: con questo filtro puoi trovare i piani che contengono prestazioni non ancora eseguite;
• Assistente personale: può essere impostato da Impostazioni > studio > Anagrafica paziente > Aggiungi Assistente. Bisogna però associare i paini di cura all'assistente.
  
  Solo in questo modo funzionerà il filtro;
• Fonte: permette di cercare i piani tramite la fonte che ha portato il paziente a conoscere lo studio;
• Paziente: puoi cercare i piani tramite il nome del paziente;
• Importo pianificato minimo e Importo pianificato massimo: indica il valore del piano, che può essere ricercato tramite un valore minimo e/o un valore massimo;
  
  

Come scaricare i piani

Una volta individuati tutti i piani che ti servono, puoi anche scaricarli cliccando in alto a destra

Potete scaricare in formato pdf o csv. Quest'ultimo è apribile con programmi come Excel o simili.