Le categorie personalizzate ti permettono di classificare aziende fornitrici e transazioni di spesa in modo più dettagliato rispetto alle categorie predefinite. Questa funzione è utile per migliorare l'organizzazione contabile dello studio, semplificare le analisi finanziarie e ottenere report più accurati.
Creare una nuova categoria personalizzata
- Vai su Impostazioni.
- Apri la sezione Categorie Personalizzate.
- Seleziona la scheda Categorie Transazioni.
- Clicca sul pulsante Aggiungi Categoria Transazione (1.).
- Inserisci il nome della nuova categoria (ad esempio: Manutenzione Attrezzature).
- Salva la categoria (2.).
✅ La nuova categoria sarà disponibile per l'associazione ad aziende e transazioni.
Modificare una categoria personalizzata
- Accedi alla sezione Impostazioni > Categorie Personalizzate > Categorie Transazioni.
- Individua la categoria che desideri modificare.
- Clicca su Modifica.
- Inserisci il nuovo nome.
- Salva le modifiche.
⚠️ Non è possibile utilizzare un nome già presente tra le categorie esistenti.
Eliminare una categoria personalizzata
- Accedi alla sezione Categorie Transazioni.
- Individua la categoria da rimuovere.
- Clicca su Elimina.
- Conferma l'operazione.
⚠️ Le categorie utilizzate da transazioni esistenti potrebbero non essere eliminabili fino alla rimozione delle associazioni esistenti.
Associare una categoria a un'azienda o a una transazione
- Apri la sezione Imprese (per saperne di più: Creare una fattura per imprese e fornitori) oppure Prima Nota (per saperne di più: Prima nota).
- Crea o modifica un'azienda o una transazione.
- Nel campo Categoria, seleziona una categoria predefinita o una categoria personalizzata.
- Salva le modifiche.
✅ La categoria selezionata verrà utilizzata per organizzare e classificare correttamente i dati finanziari.
Filtrare aziende e transazioni per categoria
- Accedi alla sezione Prima Nota oppure Imprese.
- Apri i Filtri avanzati.
- Utilizza il filtro Categoria.
- Seleziona una o più categorie per visualizzare solo i dati desiderati.
✅ Questo ti permette di analizzare rapidamente specifiche tipologie di costi o fornitori.
Visualizzare le categorie nell'esportazione CSV
- Apri la sezione Prima Nota.
- Esporta i dati in formato CSV.
- Apri il file esportato.
✅ Nella colonna Categoria troverai sia le categorie predefinite sia quelle personalizzate associate alle transazioni.
Note importanti
ℹ️ Le categorie personalizzate sono disponibili esclusivamente all'interno dello studio che le ha create.
ℹ️ Le categorie possono essere utilizzate sia per le aziende fornitrici sia per le transazioni di spesa.
✅ Le categorie personalizzate migliorano la qualità dei report e delle analisi finanziarie.
⚠️ In caso di rinomina, la modifica verrà riflessa in tutti gli elementi associati alla categoria.