Scopriamo come configurare tutte le informazioni di TeamSystem (software Team System Studio) all'interno di AlfaDocs, necessarie per poter esportare il file compatibile.
⚠️ Importante: La configurazione iniziale di TeamSystem in AlfaDocs è un passaggio fondamentale per la buona riuscita dell'integrazione stessa.
👉 Solamente il software "TeamSystem Studio" è attualmente supportato.
Per poter inserire correttamente tutte le informazioni è necessario compilare questa sezione con l'aiuto del COMMERCIALISTA.
Le impostazioni per la configurazione le troviamo in Impostazioni → Studio → TeamSystem:
- Per poter impostare l'integrazione basterà attivare la seguente spunta:
- Il primo passaggio è l'inserimento del "Codice Ditta", che identifica lo studio medico in TeamSystem (codice numerico di massimo 5 cifre):
- Nella sezione "Aliquota IVA" bisogna inserire i codici di riferimento per ogni singola voce (non si possono lasciare campi vuoti).
Questi codici potrebbero variare, verificateli SEMPRE anche con il vostro commercialista:
- In "Configurazione Causali" indichiamo i seguenti codici con le rispettive diciture (non si possono lasciare campi vuoti).
I codici e le descrizioni potrebbero variare. Verificateli SEMPRE anche con il vostro commercialista:
Per i codici di "Incasso" solitamente si inserisce 27 o 48 (obbligatoriamente uno dei due, non entrambi) - In "Configurazione Sezionali", per ogni linea di fatturazione presente in AlfaDocs, possiamo associare il rispettivo "Sezionale" e "Conto di Ricavo" di TeamSystem (non si possono lasciare campi vuoti).
Questi codici iniziano sempre con '58' ma potrebbero variare. Verificateli SEMPRE anche con il vostro commercialista:
Le linee di fatturazione indicate con [CANCELLATO], sono linee utilizzate in passato e successivamente cancellate da AlfaDocs. Questi campi devono comunque essere impostati per permettere l'esportazione.
N.B: Stesso "Sezionale" e stesso "Conto di Ricavo" posso essere collegati a più linee di fatturazione.
Come creare diverse linee di fatturazione ➞ Clicca qui - In "Configurazione Conti Incasso", per ogni conto presente in AlfaDocs (Casse e banche), possiamo associare il "Conto di Riferimento" di TeamSystem (non si possono lasciare campi vuoti).
Questi codici iniziano sempre con '24' ma possono variare. Verificateli SEMPRE anche con il vostro commercialista:
I conti indicati con [CANCELLATO] sono conti utilizzati in passato e cancellati successivamente da AlfaDocs. Devono comunque essere impostati per permettere l'export.
N.B: Uno stesso "Conto di Riferimento" può essere collegato a più conti di AlfaDocs.
Come creare diversi conti (Casse e banche) ➞ Clicca qui
Per scoprire come esportare il file per TeamSystem, consulta il tutorial