Configurare TeamSystem Studio in AlfaDocs

Scopriamo come configurare tutte le informazioni di TeamSystem (software Team System Studio) all'interno di AlfaDocs, necessarie per poter esportare il file compatibile.

⚠️ Importante: La configurazione iniziale di TeamSystem in AlfaDocs è un passaggio fondamentale per la buona riuscita dell'integrazione stessa.

👉 Solamente il software "TeamSystem Studio" è attualmente supportato.


Per poter inserire correttamente tutte le informazioni è necessario compilare questa sezione con l'aiuto del COMMERCIALISTA.


Le impostazioni per la configurazione le troviamo in Impostazioni → Studio → TeamSystem:

  1. Per poter impostare l'integrazione basterà attivare la seguente spunta:

  2. Il primo passaggio è l'inserimento del "Codice Ditta", che identifica lo studio medico in TeamSystem (codice numerico di massimo 5 cifre):
  3. Nella sezione "Aliquota IVA" bisogna inserire i codici di riferimento per ogni singola voce (non si possono lasciare campi vuoti).
    Questi codici potrebbero variare, verificateli SEMPRE anche con il vostro commercialista:
  4. In "Configurazione Causali" indichiamo i seguenti codici con le rispettive diciture (non si possono lasciare campi vuoti).
    I codici e le descrizioni potrebbero variare. Verificateli SEMPRE anche con il vostro commercialista:

    Per i codici di "Incasso" solitamente si inserisce 27 o 48 (obbligatoriamente uno dei due, non entrambi)

  5. In "Configurazione Sezionali", per ogni linea di fatturazione presente in AlfaDocs, possiamo associare il rispettivo "Sezionale" e "Conto di Ricavo" di TeamSystem (non si possono lasciare campi vuoti).
    Questi codici iniziano sempre con '58' ma potrebbero variare. Verificateli SEMPRE anche con il vostro commercialista:
    Le linee di fatturazione indicate con [CANCELLATO], sono linee utilizzate in passato e successivamente cancellate da AlfaDocs. Questi campi devono comunque essere impostati per permettere l'esportazione.
    N.B: Stesso "Sezionale" e stesso "Conto di Ricavo" posso essere collegati a più linee di fatturazione.

    Come creare diverse linee di fatturazione ➞ Clicca qui
  6. In "Configurazione Conti Incasso", per ogni conto presente in AlfaDocs (Casse e banche), possiamo associare il "Conto di Riferimento" di TeamSystem (non si possono lasciare campi vuoti).
    Questi codici iniziano sempre con '24' ma possono variare. Verificateli SEMPRE anche con il vostro commercialista:

    I conti indicati con [CANCELLATO] sono conti utilizzati in passato e cancellati successivamente da AlfaDocs. Devono comunque essere impostati per permettere l'export.
    N.B: Uno stesso "Conto di Riferimento" può essere collegato a più conti di AlfaDocs.

Come creare diversi conti (Casse e banche) ➞ Clicca qui

 

Per scoprire come esportare il file per TeamSystem, consulta il tutorial

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