Integrazione AlfaDocs - CASH App

Introduzione

Con questa guida impari a collegare la Cash App di AlfaDocs e a leggere i principali dati economici presenti all'interno del servizio. 

Indice.

1.Autorizzare Cash App
2.Cambiare Studio (più Sedi in AlfaDocs)
3.Sezione N.1: 👤 Dashboard Fatture 
4.Sezione N.2: 📊 Dashboard Flusso di cassa (ultimi 7 giorni)
5.Sezione N.3: 📅 Dashboard Previsione

🔐 Autorizzare la Cash App

1. Apri AlfaDocs su una scheda del browser
2. Apri una seconda scheda e vai su: https://cash.alfadocs.cloud/
3. Clicca sul pulsante “Autorizza App”
   → L’app verrà collegata automaticamente alla sede aperta

        4.  Quando l'App è connessa sulla Home appariranno le seguenti informazioni:

• Connesso ad AlfaDocs: La tua connessione è attiva e sicura
• Practice ID: Studio con cui siete autenticati presente in AlfaDocs in tre puntini bianchi in alto a destra - Studio ID
• Azioni Rapide - Disconnetti Account

🔄 Cambiare Studio (più Sedi in AlfaDocs)

Se lo studio ha più sedi e cambi sede in AlfaDocs, è necessario ricollegare la Cash App alla sede dove è necessario che prenda i dati:

1. Connetti AlfaDocs alla sede dove è necessario che la CASH App prenda i dati. Il nome dello studio è menzionato in AlfaDocs in alto a sinistra nella piattaforma:

      2. Nella Cash App clicca su “Disconnetti”

      3. Clicca nuovamente su “Autorizza App”

     4. Verifica che lo studio collegato sia corretto:

• • Vai su Home nella Cash App  Practice ID  >  
  • Confrontalo con quello in AlfaDocs: Tre puntini in alto a destra → ID Studio

Sezione N.1: 👤 Dashboard Fatture 

In questa prima sezione si può trovare la riscossione delle fatture per utente. Nella sezione Home → Fatture sono presenti le seguenti informazioni messe in rilievo dall'alto verso il basso:

1. Il periodo di tempo delle fatture riscosse dall'utente: Oggi, Ieri, Questa Settimana, Ultimi 7 Giorni

     2. L'Utente che ha riscosso i relativi pagamenti: appare la parte iniziale della email che si è                   inserito per creare l'utenza

      3.  Riscossione per Tipo di Pagamento: L'importo riscosso per singola tipologia di pagamento
           nelle fasce di tempo sopra elencate. Per ogni tipologia di pagamento è presente la somma e             il numero di fatture collegate al quella tipologia. Un esempio nella schermata:
 
Esempio sopra:
-Utenza: sergio++@alfadocs.com
-Totale riscosso: 991 Euro
-Riscossione per tipo di pagamento:
Carta di Credito 773 Euro (N.3 Fatture)
Contante 218 Euro (N.1 Fattura)

     4. Su ogni fattura è presente la possibilità di visualizzarla direttamente in AlfaDocs con il tasto             "Apri"
     5. Inoltre, con l'informazione se è stata interamente pagata (Pagata), se è stata                                         parzialmente pagata (Parziale) o interamente da pagare (Non Pagata):

 

 

Infine. l'ultima sezione Totale Fatturato mostra l’andamento della fatturazione giornaliera degli ultimi 7 giorni.

• Il riquadro Totale Fatturato (7g) indica l’importo complessivo fatturato nel periodo selezionato.
• Il riquadro Media Giornaliera mostra la media del fatturato generato ogni giorno negli ultimi 7 giorni.
• Il riquadro Tendenza confronta il fatturato degli ultimi 7 giorni con quello dei 7 giorni precedenti.
• Il grafico permette di individuare rapidamente in quali giornate si è concentrato il fatturato e di monitorare eventuali crescite o cali dell’attività.

Sezione N.2: 📊 Dashboard Flusso di cassa (ultimi 7 giorni)

Panoramica Flusso di Cassa

• La sezione Panoramica Flusso di Cassa mostra la ripartizione giornaliera dei movimenti di cassa degli ultimi 7 giorni.
• Il riquadro Totale in Entrata (7g) indica l’importo complessivo incassato nel periodo selezionato.
• Il riquadro Totale in Uscita (7g) mostra il totale delle uscite registrate negli ultimi 7 giorni.

• Il riquadro Cash Flow/Flusso netto 7g rappresenta la differenza tra entrate e uscite, cioè quanto rimane dopo aver sottratto le uscite dagli incassi.
• La percentuale “vs 7g precedenti” confronta il valore attuale con quello dei 7 giorni precedenti, aiutando a capire se il flusso di cassa è in crescita, stabile o in calo.
• Il grafico mostra l’andamento giornaliero: entrate, uscite e flusso netto, permettendo di individuare rapidamente i giorni con maggiori movimenti di cassa.
• Il pulsante Apri in AlfaDocs consente di accedere alla vista dettagliata direttamente all’interno di AlfaDocs.

Flusso di Cassa per Tipo di Pagamento

• La sezione Flusso di Cassa per Tipo di Pagamento mostra come si distribuiscono entrate e uscite in base ai metodi di pagamento utilizzati negli ultimi 7 giorni.

• Il riquadro Metodo Più Utilizzato (7g) indica il metodo di pagamento con il maggior numero di transazioni registrate nel periodo.
• Il riquadro Volume Più Alto (7g) evidenzia il metodo di pagamento che ha generato l’importo totale più alto.
• Il riquadro Media Transazione Più Alta (7g) mostra il metodo con l’importo medio più elevato per singola transazione.
• Il grafico Confronto Entrate vs Uscite permette di confrontare visivamente, per ogni metodo di pagamento, gli importi in entrata e in uscita.

• La tabella Dettaglio Completo riporta per ciascun metodo di pagamento il numero di transazioni, le entrate, le uscite, il saldo netto e la percentuale di volume sul totale.

• Il pulsante Apri in AlfaDocs consente di accedere alla vista dettagliata direttamente all’interno di AlfaDocs.

Sezione N.3 📅 Dashboard Previsione